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Adjuntar archivos y documentos a tu carta en celular - CartaCx

Aprende a adjuntar archivos, videos o contactos a una carta en CartaCx desde tu celular y compartirla con tu cliente.

🚨 Antes de comenzar 🚨

Asegúrate de contar con:

Acceso a tu cuenta de CartaCx.
Los datos disponibles de tu cliente.
El archivo, video o contacto que deseas adjuntar.
Una conexión estable a Internet.
La aplicación de WhatsApp instalada, si compartirás la carta por este medio.

Adjuntar archivos, videos o contactos a una carta

1. Selecciona la carta

Dentro del listado, selecciona la carta con cita que deseas enviar. Puedes utilizar el buscador para localizarla con mayor facilidad.

2. Ingresa los datos del cliente

Una vez abierta la carta, selecciona el botón "Agregar Destinatario"

Después registra la información de tu cliente en las casillas correspondientes y selecciona el botón "Siguiente"

Nombre completo.
Correo electrónico.
Número celular.

Si no cuentas con el correo electrónico del cliente, activa la casilla "No tengo el correo del cliente".

3. Abre las opciones para adjuntar

Ingresa al menú *"*Acciones" y después, selecciona el botón "Adjuntar".

5. Selecciona el contenido que deseas adjuntar

Selecciona una o varias de las siguientes opciones:

"Archivo" para agregar un documento.
"Video de YouTube" para agregar el enlace de un video.
"Contacto" para agregar los datos de un usuario de la agencia.

Al seleccionar "Contacto", se mostrarán los usuarios disponibles dentro de tu agencia.

Algunas cartas incluyen archivos adjuntables de manera predeterminada. En estos casos, los documentos disponibles aparecerán automáticamente para que puedas seleccionarlos.

⚠️ Revisa que el archivo seleccionado sea el correcto antes de continuar, ya que se adjuntará a las cartas de todos los destinatarios. Los archivos no deben exceder los 20 MB.

6. Envía la carta

Después de adjuntar el contenido, selecciona el botón "Enviar".

El procesamiento de la carta puede tardar algunos momentos, dependiendo del tamaño de los archivos y de la velocidad de tu conexión a Internet.

✅ Resultado esperado: La carta se enviará al cliente con los archivos, videos o contactos seleccionados.

Compartir la carta por WhatsApp

7. Selecciona Compartir

Después de enviar la carta por correo electrónico, selecciona el botón "Compartir".

Se abrirá la aplicación de WhatsApp para que puedas compartir la carta como cualquier otro mensaje.

✅ Resultado esperado: La carta con los archivos o documentos se compartirá con el cliente mediante WhatsApp.

También puedes compartir la carta en redes sociales. Selecciona el botón "Copiar texto" y pega el contenido en el medio que desees.

¿Qué hago si no puedo adjuntar un archivo?

Verifica que el archivo:

Se encuentre guardado correctamente en tu celular.
Tenga un formato compatible.
No esté dañado.
No exceda el tamaño permitido por el sistema.

Si el problema continúa, comunícate con el equipo de Soporte Técnico.

¿Qué hago si no puedo compartir la carta por WhatsApp?

Verifica que:

La aplicación de WhatsApp esté instalada en tu celular.
Tengas una sesión activa en WhatsApp.
El número celular del cliente esté escrito correctamente.
Tu conexión a Internet sea estable.