Buzón de leads

Para ver y darle seguimiento a los Leads dentro de tu agencia en el sistema de CartaCx, puedes hacerlo desde tu computadora.

Para poder llevar a cabo este procedimiento se necesitará de lo siguiente:

Tener acceso al Buzón de Leads (Para mayor información, favor de comunicarse con el Ejecutivo de cuenta o el equipo de soporte técnico).
Tener acceso gerencial en el sistema (Para mayor información, favor de comunicarse con el Ejecutivo de cuenta o el equipo de soporte técnico).

1.- En el panel principal selecciona Buzón de Leads.



Podrás observar las diferentes etapas del proceso de compra de cada lead:

Información y funciones generales

1.- Encuentra al lead	2.- Vistas adicionales	3.- Datos e información general del lead	4.- Opciones adicionales
Buscador	Vista general	Nombre e información de contacto del lead	Agregar lead manualmente
Filtro por interés	Modo rápido	Historial del lead	Filtro de agencia
Lista de leads	Leads Dashboard		Comentario
			Ajustes del lead

Estas son funciones e información general, por lo que aparecerán en cada una de las etapas del proceso de compra del lead

Etapa 1: Sin Asignar

1.- Datos e información del lead	2.- Acciones
Fecha de creación del lead	Asignar lead a consultor
Procedencia del lead	Descartar lead
Historial de solicitudes

Etapa 2: Primer Contacto

1.- Datos e información del lead	2.- Acciones
Historial de cartas enviadas	Contactos logrados con el lead
Fecha de creación del lead	Contactar al lead
Procedencia del lead

Etapa 3: Calificados

1.- Datos e información del lead	2.- Acciones
Historial de cartas enviadas	Cerrar lead
Fecha de creación del lead	Descartar lead
Procedencia del lead	Contactar al lead

Etapa 4: Cerrados

1.- Datos e información del lead	2.- Acciones
Historial de cartas enviadas	Contactar al lead
Fecha de creación del lead
Procedencia del lead

Etapa: NO calificados

1.- Datos e información del lead	2.- Acciones
Historial de cartas enviadas	Contactar al lead
Fecha de creación del lead
Procedencia del lead

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Actualizado el: 07/03/2023