Aprende a utilizar el Buzón de leads de CartaCx desde una computadora para consultar, asignar y dar seguimiento a los leads de tu agencia.

🚨 Antes de comenzar 🚨

Asegúrate de contar con:

• Acceso a tu cuenta de CartaCx.
• Leads registrados en el Buzón.
• Una conexión estable a Internet.

Consultar el Buzón

1. Abre el panel Buzón

En el panel principal de CartaCx, selecciona el botón "Buzón".

Información y funciones generales

Dentro del Buzón podrás consultar y administrar los leads de tu agencia mediante las siguientes herramientas:

Buscador y filtros

• Busca un lead por medio de sus datos.
• Filtra los leads por periodo.
• Consulta únicamente los resultados que coincidan con la búsqueda.

Administración de leads

• Agrega un lead manualmente.
• Recarga la lista para consultar la información más reciente.
• Descargar csv

Etapas del recorrido de compra

• Consulta la etapa en la que se encuentra cada lead.
• Revisa el historial de seguimiento.
• Visualiza los comentarios y las interacciones registradas.

Vista general por etapa

Cada etapa muestra los leads que se encuentran dentro del rango de fechas seleccionado o que coinciden con la búsqueda realizada.

Todos los leads

En este apartado podrás consultar todos los leads registrados en el Buzón, sin importar la etapa en la que se encuentren.

Selecciona un lead para consultar la siguiente información:

Datos de contacto

• Nombre completo.
• Correo electrónico.
• Número celular.
• Acceso directo para enviar una carta.
• Opción para agregar un recordatorio.

Preguntas de seguimiento

• Interés del lead.
• Ticket del lead.
• Preguntas de seguimiento relacionadas con el tipo de lead.

Información adicional

• Comentarios.
• Origen del lead.
• Opción para descartar el lead.
• Historial de comentarios e interacciones.

También puedes cambiar el tipo de interés del lead seleccionando el ícono de "Configuración", ubicado en la parte superior derecha de su información.

Etapa 1: Sin asignar

En esta etapa aparecen los leads pendientes de asignación, es decir, aquellos que todavía no cuentan con un asesor responsable de darles seguimiento.

Etapa 2: Primer contacto

En esta etapa aparecen los leads que están recibiendo seguimiento para agendar una cita o concretar una venta.

Etapa 3: Con cita

En esta etapa aparecen los leads que cuentan con una cita programada para visitar la agencia.

Etapa 4: Cerrados

En esta etapa aparecen los leads que se convirtieron en una venta.

Etapa 5: Descartados

En esta etapa aparecen los leads que no concretaron una venta o que se consideraron no válidos debido a información incorrecta o inexistente.

¿Qué hago si no encuentro un lead?

• Verifica que el periodo seleccionado sea correcto.
• Elimina los filtros e intenta realizar la búsqueda nuevamente.
• Revisa que los datos ingresados en el buscador no tengan errores.
• Selecciona el botón para recargar la lista de leads.
• Actualiza la página de CartaCx.

Si el problema continúa, comunícate con el equipo de Soporte Técnico.

¿Qué hago si no puedo asignar un asesor?

Verifica que:

• El asesor esté registrado como usuario de la agencia.
• El lead corresponda a autos nuevos, seminuevos o servicio.
• Tu cuenta tenga los permisos necesarios para realizar la asignación.
• Tu conexión a Internet sea estable.
• Para otros tipos de leads, agrega el nombre del asesor como un comentario.

Si el problema continúa, comunícate con el equipo de Soporte Técnico.

¿Qué hago si un lead aparece en una etapa incorrecta?

Abre la información del lead y selecciona el ícono de "Configuración", después, restablece su estado para regresarlo a la etapa "Sin asignar" y realiza nuevamente el seguimiento correspondiente.

Si el problema continúa, comunícate con el equipo de Soporte Técnico.

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Actualizado el: 23/09/2026