Buzón de Leads en computadora - Versión 2 CartaCx
Este artículo te ayudará paso a paso a utilizar el Buzón en el sistema de CartaCx en computadora.
Procedimiento
Paso 1: En el panel principal selecciona el botón Buzón.
Información y funciones generales
Podrás observar las diferentes etapas del recorrido de compra de cada Lead:
1.- Filtros y Buscador | 2.- Leads | 3.- Etapas |
|---|---|---|
Buscador de Leads y filtros por periodo | Agregar un Lead manualmente | Etapas del recorrido de compra del Leads |
| Recargar la lista de Leads | Historial del Lead |
Vista General por Etapa
Cada etapa muestra todos los Leads que se encuentren en el rango de fechas seleccionado, o bien, aquellos que coincidan con la búsqueda.
Todos los Leads
En éste apartado se puede ve la totalidad de Leads que se encuentran en el Buzón, sin importar la etapa en la que se encuentren.
Etapa 1 - Sin Asignar
Este apartado muestra todos los Leads pendientes de asignación, es decir, aquellos que todavía no tienen un asesor de seguimiento.
Si seleccionas algún Lead dentro de esta etapa, se desplegará su información completa.
1.- Datos de contacto del Lead | 2.- Preguntas de Seguimiento | Información del Lead |
|---|---|---|
Nombre, correo electrónico y número de teléfono del Lead | Interés y ticket del Lead | Comentario, origen y opción para descartar el Lead |
Acceso directo para enviar una nueva carta | Preguntas de seguimiento del Lead (Las preguntas varían en función del tipo de Lead) | Historial de comentarios e interacciones del Lead |
Agregar un recordatorio |
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Etapa 2 - Primer Contacto
Este apartado muestra todos los Leads en la etapa de primer contacto, es decir, aquellos que están siendo nutridos para agendar una cita o cerrar la venta.
Si seleccionas algún Lead dentro de esta etapa, se desplegará su información completa.
1.- Datos de contacto del Lead | 2.- Preguntas de Seguimiento | Información del Lead |
|---|---|---|
Nombre, correo electrónico y número de teléfono del Lead | Interés y ticket del Lead | Comentario, origen y opción para descartar el Lead o marcar como venta cerrada |
Acceso directo para enviar una nueva carta | Preguntas de seguimiento del Lead (Las preguntas varían en función del tipo de Lead) | Historial de comentarios e interacciones del Lead |
Agregar un recordatorio |
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Etapa 3 - Con Cita
En esta sección se visualizan los Leads que cuentan con una cita programada, lo que indica que su visita a la agencia ya ha sido agendada.
Si seleccionas algún Lead dentro de esta etapa, se desplegará su información completa.
1.- Datos de contacto del Lead | 2.- Preguntas de Seguimiento | Información del Lead |
|---|---|---|
Nombre, correo electrónico y número de teléfono del Lead | Interés y ticket del Lead | Comentario, origen y opción para descartar el Lead o marcar como venta cerrada |
Acceso directo para enviar una nueva carta | Preguntas de seguimiento del Lead (Las preguntas varían en función del tipo de Lead) | Historial de comentarios e interacciones del Lead |
Agregar un recordatorio |
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Etapa 4 - Cerrados
Este apartado muestra todos los Leads cerrados, es decir, aquellos convertidos en venta.
Si seleccionas algún Lead dentro de esta etapa, se desplegará su información completa.
1.- Datos de contacto del Lead | 2.- Preguntas de Seguimiento | Información del Lead |
|---|---|---|
Nombre, correo electrónico y número de teléfono del Lead | Interés y ticket del Lead | Comentario, origen y opción para descartar el Lead o marcar como no cerrada la venta |
Acceso directo para enviar una nueva carta | Preguntas de seguimiento del Lead (Las preguntas varían en función del tipo de Lead) | Historial de comentarios e interacciones del Lead |
Agregar un recordatorio |
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Etapa 5 - Descartados
Este apartado muestra todos los Leads descartados, es decir, aquellos que no concretaron una venta o no resultaron válidos (por información incorrecta o irreal)
Si seleccionas algún Lead dentro de esta etapa, se desplegará su información completa.
1.- Datos de contacto del Lead | 2.- Preguntas de Seguimiento | Información del Lead |
|---|---|---|
Nombre, correo electrónico y número de teléfono del Lead | Interés y ticket del Lead | Comentario, origen y opción para descartar el Lead o marcar como no cerrada la venta |
Acceso directo para enviar una nueva carta | Preguntas de seguimiento del Lead (Las preguntas varían en función del tipo de Lead) | Historial de comentarios e interacciones del Lead |
Agregar un recordatorio |
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Actualizado el: 25/07/2025
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