Reporte de cartas programadas

Para ver las cartas que han programado dentro de la agencia en el sistema de CartaCx, puedes hacerlo desde tu computadora.

Requisitos

Para llevar a cabo este procedimiento se necesita lo siguiente:

Tener acceso gerencial en el sistema (Para mayor información, favor de comunicarse con el Ejecutivo de cuenta o el equipo de soporte técnico).
Haber programado una carta (Para saber más selecciona aquí: Programar una carta desde tu computadora o Programar una carta desde tu celular).

Procedimiento

Video tutorial

1.- En el panel principal selecciona Historial, y después Programadas.



2.- Utiliza el filtro y buscador para ver el reporte que necesitas.

Podrás observar información de las cartas programadas en el sistema de CartaCx en la agencia, además de poder tomar acciones:

1.- Información importante	2.- Acciones
Fecha en que se programó	Acción
Fecha en que se enviará
Carta
Consultor que programó
Consultor que enviará
Cliente
Estatus

De ser necesario puedes ver el reporte de cartas enviadas y mensual (Para saber más selecciona aquí: Reporte de cartas enviadas y Reporte de cartas mensual).

Material relacionado

Link al video tutorial: https://www.loom.com/share/6da211ca5f954aba81be5dd01424ee45

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Reporte de cartas mensual

Actualizado el: 27/02/2023