Cómo adjuntar una cita a tu carta en celular - CartaCx

Aprende a adjuntar una cita a una carta de CartaCx en tu celular y compartirla con tu cliente.

🚨 Antes de comenzar 🚨

Asegúrate de contar con:

Acceso a tu cuenta de CartaCx.
Los datos disponibles de tu cliente.
La fecha, la hora y la información de la cita.
Una conexión estable a Internet.
La aplicación de WhatsApp instalada, si compartirás la carta por este medio.

Adjuntar una cita a una carta

1. Selecciona la carta

Dentro del listado, selecciona la carta con cita que deseas enviar. Puedes utilizar el buscador para localizarla con mayor facilidad.

2. Ingresa los datos del cliente

Una vez abierta la carta, selecciona el botón "Agregar Destinatario"

Después registra la información de tu cliente en las casillas correspondientes y selecciona el botón "Siguiente"

Nombre completo.
Correo electrónico.
Número celular.

Si no cuentas con el correo electrónico del cliente, activa la casilla "No tengo el correo del cliente".

3. Agrega la cita

Ingresa al menú **"Acciones" y después, selecciona el botón "Agregar cita".

4. Agrega los datos de la cita

Registra los datos de la cita y guarda la información dando clic al botón "Agregar cita" que aparece en la parte inferior derecha.

📣 Las cartas enfocadas en confirmar una cita permiten agregarla automáticamente. También puedes adjuntar una cita a cualquier otra carta cuando sea necesario.

Además, puedes editar la carta o agregar otros elementos, como:

Contactos.
Archivos.
Imágenes.
Videos.

⚠️ Revisa que la fecha, la hora y la información de la cita sean correctas antes de enviar la carta.

Una vez que registres la cita te aparecerá anclada en la parte inferior.

5. Envía la carta

Selecciona el botón "Enviar" para compartir la carta con el cliente.

El envío puede tardar algunos minutos, dependiendo de la velocidad de tu conexión a Internet.

También puedes programar el envío de la carta seleccionando el botón "Programar".

✅ Resultado esperado: La carta se enviará al cliente con la información de la cita adjunta.

Compartir la carta por WhatsApp

6. Selecciona Compartir

Después de enviar la carta por correo electrónico, selecciona el botón "Compartir".

Se abrirá la aplicación de WhatsApp en el chat del cliente para que puedas compartir la carta por este medio.

✅ Resultado esperado: La carta con la información de la cita se compartirá con el cliente mediante WhatsApp.

También puedes compartir la carta en redes sociales. Selecciona el botón "Copiar texto" y pega el contenido en el medio que desees.

¿Qué hago si no puedo adjuntar la cita?

Verifica que hayas ingresado correctamente:

La fecha de la cita.
La hora de la cita.
Los demás datos solicitados.

Si el problema continúa, comunícate con el equipo de Soporte Técnico.

¿Qué hago si la cita no aparece en la carta?

Regresa a la edición de la carta y verifica que la cita se haya guardado correctamente.