Cómo realizar tu primer envío desde Listas de envíos - CartaCx

Aprende a crear y gestionar Listas de envíos en CartaCx desde una computadora para realizar envíos masivos a partir de una base de contactos en formato CSV.

🚨 Antes de comenzar 🚨

Asegúrate de contar con:

Acceso a tu cuenta de CartaCx.
Una carta disponible para realizar el envío.
Un archivo en formato .csv con la información de tus contactos.
La autorización de los clientes para ser contactados.
Una conexión estable a Internet.

Video Tutorial

Crear una Lista de envíos

1. Ingresa al módulo Listas de envíos

En el menú principal de CartaCx, selecciona el módulo "Listas de envíos".

2. Configuración de la carta

En la sección "Configuración de carta", selecciona la información que se utilizará para realizar el envío masivo.

Información de la carta

Configura los siguientes datos:

Carta.
Plantilla.
Usuario que envía.
Sucursal (si aplica).

También puedes seleccionar el botón "Vista previa" para consultar cómo se mostrará la carta antes de continuar.

3. Subir el archivo

En la sección "Subir archivo", selecciona el archivo .csv que contiene la información de los contactos a los que deseas enviar la carta.

📣 El sistema solo detectará formato .csv

📣 En caso de que la carta cuente con variables, se deberán ingresar en el archivo en el orden correspondiente, por ejemplo, en caso de que la variable sea "Asesor", se deberá ingresar así:

4. Confirma los datos

Después de cargar el archivo, revisa la información y activa la casilla "Comprobé los datos".

Al activar esta opción confirmas que:

Revisaste los datos del archivo.
La información es correcta.
Cuentas con la autorización de los clientes para ser contactados.

5. Mapeo de datos

Relaciona cada columna de tu archivo CSV con la información y las variables correspondientes de la carta.

Por ejemplo:

Nombre del cliente.
Correo electrónico.
Número celular.
Variables adicionales incluidas en la carta.

Adicional, podrás agregar una cita distinta a cada contacto usando columnas de fecha, hora y duración de tu archivo:

Activar el botón para que se despliegue la relación de columnas:

Relacionar las columnas de tu archivo .csv

En tu archivo .csv, deberás agregar las columnas de:

Fecha de la cita: Formato día/mes/año, por ejemplo 05/08/2026
Hora de la cita:Formato de 24 horas, por ejemplo 15:20 u 08:05
Duración de la cita en minutos: Número de minutos, por ejemplo 30 o 45

⚠️ Verifica que cada columna esté relacionada con el campo correcto antes de continuar.

Configuración del envío

6. Configuración del envío

Define cómo y cuándo deseas realizar el envío de la lista.

Fecha de envío
Selecciona una de las siguientes opciones:

"Enviar de inmediato": el envío comenzará después de completar y confirmar el proceso.
"Programar para después": selecciona una fecha para realizar el envío posteriormente.

Compartir por otros medios

Puedes configurar el envío mediante:

SMS (si aplica).

Evento de calendario

Puedes incluir un evento de calendario en todos los envíos realizados desde la lista.

Adjuntar archivos

Puedes agregar archivos que acompañarán el envío, como:

Imágenes.
Videos.
Documentos.

Vista previa de la carta

Consulta la vista previa de la carta.

📣 Al adjuntar un archivo, este se agregará a la carta de todos los contactos.

Si agregaste citas distintas a cada contacto previamente, podrás agregar un título y una descripción comunes para todas las citas.

7. Validación de datos

Antes de continuar, CartaCx verificará la información incluida en el archivo.

Podrás consultar:

Contactos válidos.
Contactos no válidos.
Total de contactos.

⚠️ Las filas identificadas como inválidas serán excluidas automáticamente del envío.

⚠️ Para realizar el envío por correo electrónico se requiere que el contacto tenga un correo electrónico válido.

Después de revisar la validación, selecciona el botón "Continuar" que se encuentra en la parte inferior derecha.

Revisión final

8. Revisa la información de la lista

Antes de realizar el envío, consulta nuevamente la configuración seleccionada.

Nombre de la lista

Ingresa un nombre que te permita identificar fácilmente esta Lista de envíos en el historial.

Información de la carta

Consulta la carta, plantilla, asunto y usuario que envía.

Información del envío

Verifica la configuración establecida para realizar el envío como fecha de envío y total de destinatarios.

Vista previa aleatoria

El sistema mostrará una vista previa utilizando los datos de uno de los contactos de la lista seleccionado de forma aleatoria, esto te permitirá revisar cómo se visualizará la carta con información real antes de realizar el envío.

9. Confirma el envío

Después de revisar toda la información, activa la casilla de "Confirmación".

10. Envía la lista

Selecciona el botón "Enviar lista" para confirmar el proceso.

Si seleccionaste "Enviar de inmediato", el procesamiento de la lista comenzará después de confirmar el envío.
Si seleccionaste "Programar para después", la lista quedará pendiente hasta la fecha configurada.

✅ Resultado esperado: La Lista de envíos quedará registrada en CartaCx y comenzará a procesarse de acuerdo con la configuración seleccionada.

Consultar tus Listas de envíos

1. Abre Mis listas

Dentro del módulo "Listas de envíos", selecciona la pestaña "Mis listas" para consultar las Listas de envíos creadas.

En cada lista podrás consultar:

Nombre de la lista.
Estatus.
Total de destinatarios.
Enviados.
Fallidos.
Porcentaje de envío.
Fecha de creación.
Fecha de programación.

También podrás utilizar la opción "Renombrar lista" en los 3 puntos para modificar el nombre utilizado para identificarla.

Filtrar las Listas de envíos

Puedes utilizar las pestañas disponibles para consultar las listas de acuerdo con su estatus.

Todos

Muestra todas las Listas de envíos registradas.

Completado
Muestra las listas cuyo procesamiento finalizó.

Programado

Muestra las listas que tienen un envío pendiente para una fecha posterior.

Procesando

Muestra las listas cuyo envío se encuentra en proceso.

Fallido

Muestra las listas que presentaron algún problema durante el procesamiento.

✅ Resultado esperado: Podrás crear, configurar, validar y consultar el progreso de tus Listas de envíos desde CartaCx.

Si la agencia cuenta con el servicio de WhatsApp API, la lista también se enviará a través de este canal. Para conocer más sobre su funcionamiento, consulta el artículo de Chats de WhatsApp API aquí.

¿Qué hago si algunos contactos aparecen como no válidos?

Revisa que:

La información del archivo CSV esté ubicada en las columnas correspondientes.
Los datos obligatorios estén completos.
El formato de los datos sea correcto.
El correo electrónico sea válido cuando el envío se realizará por este medio.

Corrige la información en tu archivo y vuelve a cargarlo.

¿Qué hago si una Lista de envíos aparece como Fallido?

Consulta la información de la lista para identificar los contactos o envíos que presentaron algún problema.

Verifica que:

Los datos de los contactos sean correctos.
La configuración del envío sea correcta.
Tu conexión a Internet sea estable.

Si el problema continúa, comunícate con el equipo de Soporte Técnico.

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