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Cómo adjuntar una cita a tu carta en computadora - CartaCx

Aprende a adjuntar una cita a una carta en CartaCx desde una computadora para compartir con tu cliente los datos del evento.

🚨 Antes de comenzar 🚨

Asegúrate de contar con:

Acceso a tu cuenta de CartaCx.
Los datos disponibles de tu cliente.
La fecha, la hora y la demás información de la cita.
Una conexión estable a Internet.

Adjuntar una cita a una carta

1. Ingresa los datos del cliente

Copia y pega la información de tu cliente en las casillas correspondientes:

Nombre completo.
Correo electrónico.
Número celular.

Si no cuentas con el correo electrónico del cliente, activa la casilla "No tengo el correo del cliente".

2. Selecciona la carta

Dentro del listado, selecciona la carta con cita que deseas enviar. Puedes utilizar el buscador para localizarla con mayor facilidad.

3. Agrega los datos de la cita

Selecciona el botón "Agregar cita" e ingresa la información correspondiente.

Después, selecciona el botón "Agregar cita" ubicado en la parte inferior derecha.

📣 Las cartas enfocadas en confirmar una cita permiten agregarla automáticamente. También puedes adjuntar una cita a cualquier otra carta cuando sea necesario.

Al finalizar, podrás observar la cita adjunta en la parte inferior izquierda.

También puedes editar la carta o agregar otros elementos seleccionando el botón "Adjuntar", como:

Ficha técnica.
Archivos.
Imágenes.
Videos.
Contactos.

⚠️ Revisa que la fecha, la hora y la información de la cita sean correctas antes de enviar la carta.

4. Envía la carta

Selecciona el botón "Enviar" para compartir la carta con el cliente.

El envío puede tardar algunos momentos, dependiendo de la velocidad de tu conexión a Internet.

También puedes programar el envío de la carta seleccionando el botón "Programar".

✅ Resultado esperado: La carta se enviará al cliente con la información de la cita adjunta.

Compartir las cartas con la extensión de CartaCx (WhatsApp Múltiple)

5. Comparte la carta con la extensión

Si tienes instalada la extensión de CartaCx (WhatsApp Múltiple) en Google Chrome, la carta se compartirá por WhatsApp mediante tu sesión activa de WhatsApp Web.

Compartir por WhatsApp por la Extensión

¿No tienes instalada la extensión de CartaCx (WhatsApp Múltiple)?

Instálala desde la Extensión CartaCx.

Para conocer el procedimiento completo, consulta el artículo Cómo instalar la Extensión de CartaCx para envíos múltiples de WhatsApp - Versión 2 CartaCx.

✅ Resultado esperado: La carta con la información de la cita se compartirá por WhatsApp mediante la extensión de CartaCx (WhatsApp Múltiple).

Compartir las cartas sin la extensión de CartaCx (WhatsApp Múltiple)

6. Comparte la carta manualmente

Si no cuentas con la extensión de CartaCx (WhatsApp Múltiple), selecciona el botón "Compartir" para enviar la carta manualmente por WhatsApp.

También puedes compartir la carta en redes sociales. Selecciona el botón "Copiar texto" y pega el contenido en el medio que desees.

Puedes pegar el contenido en:

WhatsApp.
Facebook.
Instagram.
LinkedIn.
Otra red social o aplicación de mensajería.

✅ Resultado esperado: La carta con la información de la cita se compartirá con el cliente por el medio seleccionado.

¿Qué hago si no puedo adjuntar la cita?

Verifica que hayas ingresado correctamente la fecha, la hora y los demás datos requeridos.

Si el problema continúa, comunícate con el equipo de Soporte Técnico.

¿Qué hago si la cita no aparece en la carta?

Regresa a la edición de la carta y verifica que la cita se haya guardado correctamente.
Si es necesario, ingresa nuevamente los datos, selecciona el botón "Agregar cita" y revisa la información antes de enviar la carta.