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Mis recordatorios en computadora - CartaCx

Aprende a crear y gestionar tus recordatorios en CartaCx desde una computadora para dar seguimiento a tus clientes y actividades pendientes.

🚨 Antes de comenzar 🚨

Asegúrate de contar con:

Acceso a tu cuenta de CartaCx.
El nombre del cliente.
La fecha del recordatorio.
El mensaje o actividad que deseas recordar.
Una conexión estable a Internet.

Crear un recordatorio

1. Selecciona Nuevo

En el menú que se localiza en la parte izquierda, localiza el módulo de ''Dashboard", después selecciona "Recordatorios" y selecciona el botón "+ Nuevo".

2. Ingresa la información del recordatorio

Completa los siguientes datos:

Nombre del cliente.
Fecha del recordatorio.
Mensaje o actividad que deseas recordar.

Después, selecciona el botón "Agregar Recordatorio".

Una vez creado, el recordatorio aparecerá en la sección de "Recordatorios", ubicada en la parte inferior del panel principal.

✅ Resultado esperado: El recordatorio se guardará en CartaCx y aparecerá en el panel principal y en el calendario.

Consultar y gestionar tus recordatorios

3. Consulta las acciones disponibles

En la sección de "Recordatorios" encontrarás accesos directos para:

Enviar una carta al cliente relacionado.
Consultar la información del recordatorio.
Descartar el recordatorio.

4. Consulta los recordatorios en el calendario

Selecciona la opción "Calendario" para visualizar todos tus recordatorios en el calendario de CartaCx.

📣 Los recordatorios creados desde el panel principal también aparecerán automáticamente en el "Calendario".

Editar o eliminar un recordatorio

5. Abre el recordatorio

Dentro del "Calendario", selecciona el recordatorio que deseas modificar.

6. Edita el recordatorio

Selecciona el ícono de "Lápiz", modifica la información necesaria y guarda los cambios.

7. Elimina el recordatorio

Para cancelar o eliminar el recordatorio, selecciona el ícono de "Bote de basura".

Verifica que hayas seleccionado el recordatorio correcto antes de eliminarlo, ya que dejará de aparecer en el panel principal y en el calendario.

✅ Resultado esperado: Podrás consultar, editar, descartar o eliminar tus recordatorios desde el panel principal y el calendario de CartaCx.

¿Qué hago si no aparece mi recordatorio?

Verifica que:

La fecha se haya ingresado correctamente.
Todos los campos obligatorios estén completos.
Hayas seleccionado el botón "Agregar Recordatorio".
El periodo mostrado en el "Calendario" incluya la fecha del recordatorio.
Tu conexión a Internet sea estable.

O bien:

Actualiza la página de CartaCx y revisa nuevamente la sección de "Recordatorios".

Si el problema continúa, comunícate con el equipo de Soporte Técnico.

¿Qué hago si no puedo editar un recordatorio?

Selecciona nuevamente el recordatorio dentro del "Calendario" y verifica que aparezca el ícono de "Lápiz".
Actualiza la página e intenta modificarlo nuevamente.