Artículos sobre: Gestión y seguimiento

Mis cartas programadas en computadora - CartaCx

Aprende a consultar tus cartas programadas en CartaCx desde una computadora para revisar la información del cliente, el tiempo restante para el envío y las acciones disponibles.

🚨 Antes de comenzar 🚨

Asegúrate de contar con:

Acceso a tu cuenta de CartaCx.
Una carta programada previamente.
Una conexión estable a Internet.

Consultar tus cartas programadas

1. Abre el panel Programadas

En el panel principal de CartaCx, selecciona el botón "Programadas".

2. Localiza las cartas

Utiliza los filtros o el buscador para localizar las cartas que deseas consultar mediante los datos disponibles del envío o del cliente.

3. Consulta la información de las cartas

En el panel de "Programadas" podrás consultar la información más importante de cada carta:

Información de la carta

Nombre de la carta y de la plantilla.
Tiempo transcurrido desde que se programó la carta.

Información del cliente y asesor

Nombre completo del cliente.
Correo electrónico del cliente.
Número celular del cliente.
Nombre de la persona que programó la carta.
Nombre de la persona a cuyo nombre se enviará la carta.

Acciones

Tiempo restante para que la carta se envíe.
Opción para cancelar el envío.

En el panel de "Programadas" no solo aparecerán las cartas que programaste manualmente. También podrás consultar las automatizaciones, en caso de que tu agencia cuente con esta función.

4. Consulta las acciones disponibles

Revisa el tiempo restante para el envío o selecciona el botón "Cancelar Envío", y después selecciona "Proceder" si deseas evitar que la carta se envíe al cliente.

⚠️ Solo podrás cancelar las cartas que aún no hayan sido enviadas.

✅ Resultado esperado: Podrás localizar tus cartas programadas y consultar la información del envío, los datos del cliente y las acciones disponibles.

¿Qué hago si no encuentro una carta programada?

Verifica que los filtros seleccionados sean correctos.
Elimina los filtros e intenta realizar la búsqueda nuevamente.
Revisa que los datos escritos en el buscador no tengan errores.
Confirma que la carta se haya programado correctamente.
Actualiza la página de CartaCx.

Si el problema continúa, comunícate con el equipo de Soporte Técnico.

¿Qué hago si no aparece una automatización?

Confirma que tu agencia cuente con automatizaciones activas.
Verifica que los filtros seleccionados permitan mostrar las automatizaciones.
Actualiza la página e intenta realizar la búsqueda nuevamente.