Artículos sobre: Gestión y seguimiento

Reporte general - CartaCx

Aprende a consultar el reporte general de las cartas enviadas por tu agencia en CartaCx desde una computadora para revisar la actividad de los asesores, los tipos de cartas y los canales utilizados.

🚨 Antes de comenzar 🚨

Asegúrate de contar con:

Acceso a tu cuenta de CartaCx.
Permisos gerenciales o permisos similares.
Cartas enviadas previamente por los usuarios de la agencia.
Una conexión estable a Internet.

⚠️ La sección de "Reportes" solo está disponible para usuarios gerenciales o usuarios con permisos similares.

Consultar el reporte general de cartas enviadas

1. Abre el panel Reportes

En el panel principal de CartaCx, selecciona el botón "Reportes".

2. Selecciona el periodo

Utiliza los filtros de periodo o rango de fechas, ubicados en la parte superior derecha, para consultar las cartas enviadas durante las fechas seleccionadas.

📣 La información del reporte se actualizará de acuerdo con el periodo o rango de fechas seleccionado.

3. Consulta los indicadores generales

En el "Reporte General" podrás consultar la información más importante sobre los envíos de cartas realizados por la agencia.

KPI's

Total de cartas enviadas.
Total de asesores con envíos.
Total de cartas activas.
Total de usuarios activos.
Total de cartas compartidas por WhatsApp.
Total de SMS enviados.
Total de documentos adjuntos.
Total de citas adjuntas.

Tipos de cartas

Total de cartas enviadas por cada tipo de carta.
Total de cartas enviadas por cada área.

Orígenes

Total de cartas enviadas según su origen.
Envíos realizados desde una computadora.
Envíos realizados desde la aplicación.
Envíos individuales.
Envíos múltiples.
Otros orígenes disponibles en CartaCx.

4. Consulta la actividad de los asesores

En la sección de asesores podrás consultar a los usuarios que tuvieron actividad y a quienes no realizaron envíos durante el periodo seleccionado.

Asesores con actividad

Nombre del asesor.
Correo electrónico del asesor.
Total de cartas enviadas.
Total de clientes únicos.
Desglose de las cartas enviadas por cada asesor.
Porcentaje de apertura por asesor.
Archivo CSV descargable con toda la información.

Asesores sin actividad

Nombre del asesor.
Correo electrónico del asesor.
Fecha en la que el usuario envió su última carta.
Archivo CSV descargable con toda la información.

📣 Selecciona la opción disponible junto a cada asesor para consultar el desglose de sus envíos.

5. Consulta las cartas más y menos utilizadas

En la sección de cartas podrás identificar cuáles tuvieron mayor o menor uso durante el periodo seleccionado.

Cartas más usadas

Nombre de la carta.
Total de envíos realizados con cada carta.
Tasa de apertura de cada carta.
Desglose de los envíos realizados con cada carta.
Archivo CSV descargable con toda la información.

Cartas menos utilizadas

Nombre de la carta.
Fecha en la que se envió por última vez.
Archivo CSV descargable con toda la información.

6. Descarga la información

Selecciona la opción "Descargar CSV" en la sección que deseas analizar para guardar la información en tu computadora.

📣 Puedes abrir los archivos CSV utilizando Excel, Google Sheets u otra herramienta compatible.

✅ Resultado esperado: Podrás consultar el reporte general de las cartas enviadas por la agencia, revisar la actividad de los asesores e identificar las cartas más y menos utilizadas.

¿Qué hago si no aparece la sección Reportes?

Verifica que tu cuenta tenga permisos gerenciales o permisos similares.
Si necesitas acceso a esta sección, comunícate con el administrador de tu agencia para solicitar la asignación de los permisos correspondientes.

Si ya cuentas con los permisos y la sección no aparece, comunícate con el equipo de Soporte Técnico.

¿Qué hago si el reporte no muestra información?

Verifica que:

El periodo o rango de fechas seleccionado sea correcto.
Existan cartas enviadas durante las fechas seleccionadas.
Los filtros aplicados no estén limitando los resultados.
Tu conexión a Internet sea estable.

O bien:

Elimina los filtros, actualiza la página e intenta consultar el reporte nuevamente.

Si el problema continúa, comunícate con el equipo de Soporte Técnico.

¿Qué hago si no puedo descargar el archivo CSV?